Greenshoe est une société de conseil en gestion et de conseil financier basée à Makati, aux Philippines, qui aide les entreprises à identifier leurs moteurs de revenus les plus prometteurs, à tirer parti de leurs avantages concurrentiels, à élaborer une justification d’investissement convaincante et à trouver les investisseurs les mieux adaptés à leur histoire d’investissement.
Approches innovantes. Des risques maîtrisés. C’est le mantra de Greenshoe. Nous nous concentrons sur les entreprises qui ont du mal à communiquer leur logique commerciale ou, pour une raison quelconque, sont négligées par les investisseurs, et nous leur trouvons des histoires convaincantes. Nous recherchons l’avantage, les angles commerciaux compétitifs qui leur fourniront des propositions d’investissement convaincantes. C’est notre point de départ avant de discuter des stratégies de mobilisation de capitaux. Cet exercice nous donne un état d’esprit plus large dans l’élaboration de structures d’investissement qui feront fonctionner un financement. Cela nous permet également d’identifier tous les risques possibles, afin qu’ils puissent être atténués dès le départ. Le résultat est un financement qui fonctionne pour toutes les parties impliquées et sécurise l’investissement contre tous les aspects majeurs du risque commercial.
Greenshoe est un terme des marchés financiers désignant l’option d’émettre plus de titres lorsque la demande des investisseurs est plus forte, afin de stabiliser davantage l’émission financière d’une entreprise. Chez Greenshoe Consulting, nous recherchons toujours cet angle qui suscitera plus d’intérêt pour l’histoire d’investissement du client et les opportunités pour lui d’obtenir un « greenshoe ».
Greenshoe offre à ses clients une gamme complète de services, allant de la planification stratégique à la levée de capitaux, pour les aider à atteindre leurs objectifs économiques et financiers.
Conseil en gestion
Conseil stratégique à long terme
Animation de séances de planification stratégique
Préparation du plan d’affaires
Évaluation des alternatives de transaction stratégique
Rédaction de supports marketing investisseurs
Conseil financier
Conseil en fusions et acquisitions
Conseil en évaluation
Appariement des investisseurs
Placements de prêts auprès de banques et de fonds de capital-investissement
Conseil en restructuration de dettes
Conseil sur les restructurations de capital et les recapitalisations
L’expertise de Greenshoe
L’objectif principal de Greenshoe est d’offrir à ses clients un état d’esprit de banquier et d’être leur conseiller et partenaire financier de choix à chaque étape de croissance. Nous aidons nos clients à atteindre leur plein potentiel en les associant aux :
-Options stratégiques qui optimisent la croissance
-Les bons investisseurs qui comprennent et apprécient leur histoire de croissance
-Plan financier qui facilite chaque étape de croissance
Pour ce faire, nous assistons les clients dans les tâches clés suivantes :
CRÉER LE PLAN FINANCIER À LONG TERME DE L’ENTREPRISE
Identifiez les mesures quantifiables que le client peut utiliser pour surveiller le succès dans la réalisation de ses objectifs déclarés.
Lier le succès dans la réalisation de ces mesures à un plan financier à long terme qui amène leur entreprise au prochain niveau de croissance. Greenshoe fournira un menu d’options stratégiques qui peuvent augmenter la valeur d’une entreprise au fil du temps, permettant potentiellement à l’entreprise de :
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- Passage des prêts bancaires aux billets émis aux investisseurs locaux
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- Des émissions privées aux offres publiques; introduction en bourse
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- De fonds à coût plus élevé à des fonds à faible coût
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- Des logements à plus court terme à des sources de financement plus longues et plus stables
VENDRE L’HISTOIRE D’INVESTISSEMENT
Greenshoe est expert dans la recherche des opportunités économiques et des moteurs commerciaux qui offriront les meilleures perspectives de croissance. Nous pouvons aider les clients à identifier et à mettre en évidence les éléments de leur entreprise qui produiront les résultats les plus optimaux dans un financement.
Analyse/Décomposition de la stratégie en éléments compréhensibles. Nous pouvons aider à décomposer même le problème commercial le plus difficile et distiller la solution la plus compliquée, pour aider les clients à prendre des décisions de la manière la plus lucide.
Communiquez la même chose aux investisseurs et aux bailleurs de fonds dans des récits très convaincants. Nous pouvons aider les clients à transmettre ce message de la manière la plus efficace, au public ciblé par la transaction.
GÉRER LES RISQUES
Identifiez dès le début les risques / facteurs d’atténuation des moteurs d’activité d’un client, afin qu’ils puissent être traités en temps opportun, afin que leur histoire narrative soit réalisée comme prévu et présenté. En tant que gestionnaires de risques avant tout, Greenshoe peut utiliser son expertise en gestion des risques et la mettre à profit pour conseiller ses clients dans la planification de leur stratégie.
PARTENAIRE AVEC LES INVESTISSEURS ET PRÊTEURS À LONG TERME APPROPRIÉS
Associez-vous à des fonds et à des investisseurs privés qui connaissent déjà le secteur d’activité d’un client et qui sont les bons bailleurs de fonds pour son stade de croissance actuel. Le vaste réseau de Greenshoe peut trouver des investisseurs locaux qui sont les mieux placés pour apprécier leur histoire de croissance.
COMMUNICATION RELATIVE AUX INVESTISSEURS AVEC LA MARQUE DE L’ENTREPRISE
Aidez à modeler le message des investisseurs du client avec le positionnement de la marque qu’il souhaite maintenir. Nous pouvons nous coordonner avec des conseillers en marketing/RP pour fournir une marque cohérente avec les autres efforts de communication/médias du client.
Utilisez l’expertise commerciale de Greenshoe pour aider à affiner le message du client et lier le succès de la notoriété de la marque à son plan financier à long terme.
Greenshoe place toujours les besoins des clients au premier plan. Notre conviction est de ne préconiser que des transactions et des initiatives qui ont un sens commercial pour le client et pour les investisseurs potentiels, et d’éviter celles qui n’ajoutent pas de valeur ou qui contiennent des risques qui ne peuvent être gérés ou atténués. Nous sommes fiers de notre prestation de services impartiale, transparente et personnalisée, et nous visons à être le partenaire à long terme de nos clients en matière de stratégie et de financement d’entreprise.
Michael Zapata de Greenshoe
Michael Zapata
Zapata a créé Greenshoe Consulting en 2022, dans le but d’améliorer le discours et l’analyse de nouvelles entreprises prometteuses et de leurs parties prenantes potentielles. Il l’a lancée après plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la finance d’entreprise et du financement de projets, des marchés des capitaux obligataires et des capitaux propres, de la gestion du crédit-bail et du crédit, des institutions financières et de la trésorerie, du conseil stratégique aux entreprises et du conseil financier, des restructurations de dettes, de la banque d’investissement et de la banque de détail.
Zapata a combiné son expérience dans la souscription de titres et l’organisation de prêts aux gouvernements, aux sociétés cotées et aux grandes entreprises avec une expérience dans le conseil aux entreprises du marché intermédiaire et aux startups, et dans la présentation de ces sociétés à leurs premiers investisseurs importants. Il a géré des émissions de titres, des syndications de prêts, des mandats de fusions et acquisitions et conseillé des clients sur des alternatives financières stratégiques, la structuration de transactions, des options de levée de capitaux et une stratégie de recherche d’investisseurs/partenaires.
Zapata travaillait auparavant à l’UCPB, où il était chargé de réactiver le département de la banque d’investissement, d’organiser l’équipe, d’établir des politiques et de créer un flux de transactions. Il a également supervisé le département des institutions financières et l’évaluation du crédit pour les investissements du Trésor. Auparavant, il a travaillé chez RCBC Capital, où il était agent de compte principal et trésorier, et chez PNB Capital, où il a géré des transactions et représenté des investisseurs dans des comités de suivi de projets, et a été pendant deux ans le directeur par intérim. Il a également travaillé comme directeur du crédit chez ADD Capital, une société de crédit-bail au Canada, et a travaillé chez KPMG, où il a travaillé sur des missions de conseil en gestion et de conseil financier dans ses bureaux de Manille et de Hong Kong. *
Il a obtenu son MBA à la Graduate Business School de l’Université Fordham, et un premier cycle en économie politique à l’Université d’Asie et du Pacifique (anciennement CRC). Il est CMA auprès d’ICMA Australia et vendeur sur le marché des titres à revenu fixe sous licence SEC.
* Zapata travaille actuellement comme consultant chez ADB dans le domaine de la préparation de projets et du conseil en transactions, mettant ainsi entre parenthèses cette pratique de conseil privée.
Besoin d’aide pour recentrer votre activité ? Rationalisation de la configuration organisationnelle ? Sécuriser de nouvelles sources de capitaux ? Améliorer vos conditions de financement ? Une assistance dans votre projet de fusion-acquisition ou de développement d’entreprise ? Parlons.
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